Abanca ha colocado una emisión de deuda subordinada Tier 2 de 500 millones de euros y con vencimiento a algo más de diez años, con posibilidad de amortización anticipada a los cinco años, según han informado fuentes financieras a Europa Press.
Parte de estos fondos servirán recomprar de forma anticipada una emisión de 350 millones de euros deuda subordinada que lanzó en enero de 2019 con un cupón fijo del 6,125% y cuyo vencimiento se estableció para 2029.
La emisión de hoy se ha cerrado con un cupón fijo del 8,375%, reduciéndose desde el 8,75% inicial. Los bancos colocadores han sido Barclays, Crédit Agricole, JP Morgan, Goldman Sachs y Nomura. Ha estado dirigida solo a contrapartes elegibles e inversores profesionales.
