InicioECONOMÍAAbanca lanza una emisión de deuda perpetua AT1 por 500 millones de...

Abanca lanza una emisión de deuda perpetua AT1 por 500 millones de euros

Publicada el


Abanca ha anunciado y ejecutado hoy una emisión de capital regulatorio AT1 por importe de 500 millones de euros en participaciones preferentes. La emisión se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles.

Durante los primeros 6 años y medio, los valores devengarán una remuneración fija del 6,125% anual, liquidable trimestralmente por trimestres vencidos. Después de ese período, la remuneración se ajustará cada cinco años, de acuerdo con las condiciones habituales de este tipo de instrumentos.

La operación ejecutada hoy refinanciará la emisión similar (AT1) de 375 millones emitida en enero de 2021, que incorporaba la posibilidad de amortización anticipada en enero de 2026.

La emisión ha sido, señala la entidad, «acogida con gran interés por parte del mercado, como demuestran las más de 290 órdenes individuales». Esta es la primera vez que Abanca acude al mercado de capital regulatorio (AT1) con una emisión de 500 millones de euros, tamaño solo accesible a entidades de primer nivel europeo.

Además, la entidad ha conseguido rebajar el spread de la operación refinanciada de 657 p.b. a 388,5 p.b., nivel mínimo para cualquier emisión de AT1 del banco hasta la fecha.

últimas noticias

Sucesos.- Muere un motorista de 48 años tras salirse de la vía y colisionar con una bionda en Riós (Ourense)

Un hombre de 48 años ha muerto este domingo tras salirse de la vía...

Cazadores gallegos cuestionan a la Diputación de Pontevedra ante la Valedora do Pobo por los criterios de ayudas

La Unión de Cazadores y Tecores de Galicia (Unitega) ha presentado una queja formal...

Cidade da Cultura amplía en Semana las visitas guiadas a su arquitectura y a las exposiciones del Gaiás

La Cidade da Cultura ampliará durante la Semana Santa su oferta de visitas comentadas...

La Xunta reivindica la Semana Santa de Castro Caldelas como una «oportunidad para descubrir la Galicia interior»

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha animado a vivir la Semana...

MÁS NOTICIAS

Cuerpo asegura que se está controlando «día a día» que las rebajas fiscales se trasladen a los precios finales

El recién nombrado vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo,...

Xunta destaca la línea de préstamos del Igape para favorecer el acceso a crédito de las pymes, abierta hasta septiembre

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha destacado la línea de...

El precio del petróleo escala de nuevo hasta superar los 110 dólares ante la incertidumbre en Irán

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, supera este viernes la barrera...