El consejo de administración de Ecoener ha acordado llevar a cabo una emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias por un importe nominal total de 15 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la operación, que se realiza con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, tiene como objetivo principal financiar el impulso y desarrollo del negocio de la sociedad y acelerar el crecimiento orgánico del grupo.

Los títulos, denominados ‘Bonos Convertibles 2026’, contarán con un valor nominal unitario de 100.000 euros y devengarán un tipo de interés nominal fijo del 11,50% anual, según añadió el grupo.

La fecha de desembolso está prevista para el próximo 6 de agosto y el pago de cupones se realizará por anualidades vencidas. El precio de conversión se ha fijado en 5,00 euros por acción ordinaria, de modo que cada bono de 100.000 euros dará derecho a su titular a recibir aproximadamente 20.000 acciones.

Los bonos vencerán de forma definitiva el 6 de agosto de 2029, fecha en la que se ejecutaría la conversión obligatoria en títulos de la sociedad sin posibilidad de amortización en efectivo.

La emisión está dirigida exclusivamente a inversores cualificados y no requiere la publicación de folleto informativo al estar amparada en las exenciones contempladas por la normativa vigente.

Banca March actúa como entidad colocadora y asesor registrado de la operación, encargándose del proceso de prospección de demanda y tramitación.

Asimismo, el grupo energético indicó que solicitará la incorporación a negociación de esta emisión en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) tan pronto como sea posible.

UN EBITDA DE ENTRE 29 Y 31 MILLONES A JUNIO, UN 50% MÁS

Esta operación financiera coincide con una presentación preliminar de los resultados del primer semestre de este año, período en el que la compañía prevé registrar un aumento de su producción de energía hasta los 600-620 gigavatios hora (GWh), lo que supone un incremento cercano al 50% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este incremento viene impulsado principalmente por el fuerte despliegue en Latinoamérica, donde la generación se incrementa más de un 100%.

En el apartado financiero, la compañía calcula que su cifra de negocio semestral alcanzará los 47-50 millones de euros, frente a los 42 millones de euros de hace un año, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) registrará un incremento superior al 50%, situándose en la horquilla de 29 y 31 millones de euros, elevando el margen Ebitda hasta el entorno del 60%.